Um in einer neuen Bestellung einen Berater zu ernennen, gehen Sie zur Bestellungskarte. Drücken Sie im Feld “Berater” auf <Nicht ausgewählt> , wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Berater aus und speichern Sie die Auswahl.
Oder man kann den Button “Aktionen” – “Berater ernennen” benutzen:
In der Bestellungskarte kann man den Berater wechseln oder entfernen, wenn man den Wert im Feld ändert:
Der Berater kann die Bestellung auch sich selbst zuweisen. Dazu muss man auf den Button “Aktionen” – “Bestellung sich selbst zuweisen” drücken:
Man kann einen Berater auch für ein Bestellungssegment durch eine Massenaktion ernennen:
bitte autorisieren Sie sich